2387年,一顆極不穩定的超新星威脅了整個銀河系。史巴克大使駕駛著攜帶有「紅物質」的飛船,試圖創造一個人工黑洞來消滅超新星。但是,在史巴克完成任務前,超新星已經吞噬掉了羅慕倫帝國的母星羅穆盧斯星。失去妻兒的羅慕倫採礦船納拉達號艦長尼祿將其母星與同族人民的毀滅歸罪於史巴克,急於向他復仇;然而,黑洞的事界困住了兩艘星艦,並把它們送到了過去。
154年前,納拉達號首先抵達了過去。它的到達在外太空中事先引發了一場雷暴,聯邦星艦凱文號奉命調查之。尼祿襲擊了凱文號,對其造成了嚴重損壞。代理艦長喬治·科克下令全艦疏散,並獨自留在艦上為逃走的穿梭機提供掩護,他懷孕的妻子也在乘客當中。當喬治駕駛著凱文號猛烈撞向納拉達號時,他的兒子詹姆士·提庇留·科克在一艘穿梭機上出生了。25年後,史巴克大使也抵達了,但尼祿當即便將其俘虜,並把他放逐到織女四星上,令其能親眼目睹瓦肯星的毀滅。
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